奥田ファイナンシャルプラン
相談事務所

代表挨拶

代表挨拶

FP事務所を開設してから、20年以上金融のプロとして多くの個人の方や中小企業の資産形成をサポートさせていただいております。
「老後2000万円問題」などが大きく話題となるなど不安の多い昨今「投資を始めたいけれど、誰を頼れば良いか分からない…」という悩みを持たれる方が非常に多くなりました。皆様の資産を「守り、育てる」マネープランをご提案をさせていただくことで、皆様が「安心」でき「笑顔」の多い人生を送っていただく。それが私の使命だと考えております。

国内では、多くの方が保険会社や銀行や証券会社など特定の金融機関にご相談されますが、自社の特定の商品を販売しなければいけない為、ご自身に最適なマネープランを提案してくれるかと言えばなかなかそうはいかないのが現状です。

海外の金融先進国では、IFA〈インディペンデント(=独立系)ファイナンシャル(=お金の)アドバイザー〉は、特定の金融機関から独立し、医師や弁護士と共に人生をサポートする資産形成の専門家として認められています。
当社は、NISA,iDeCo、企業型401Kを始めとし株式・投資信託・不動産などお客様の状況やご希望に沿う資産形成方法をご提案できることが最大の強みであり、特徴です。
そしてプランを組んで終わりではなく、むしろそこからが始まりだと考えております。お客様の「これから」に寄り添い、金融のアドバイザーとしていつでもご相談いただけます。

また、「一般社団法人資産形成ビジネス支援協会」を通じ、全国のFP(ファイナンシャルプランナー)向けにIFAになるための支援とその育成を行っております。
「一般社団法人確定拠出年金推進協会」を通じ、企業様に企業型確定拠出年金の構築と従業員様の継続投資教育を受託しております。

一人でも多くの国民が正しい金融知識を持ち、笑顔で幸せな将来が訪れるようサポートしてまいります。

資格その他
  • マスター・オブ・IFA (資産形成 マスターアドバイザー)
  • ファイナンシャルプランナー(ライフプランニングと保険設計)
  • 証券外務員 (資産運用設計)
  • 資産運用アドバイザー(不動産投資設計)
  • 宅地建物取引士 (相続対策)
  • 住宅ローンアドバイザー(住宅ローン)
  • (一社)確定拠出年金推進協会アドバイザー(DC構築)
  • (一社)日本医療コーディネーター協会 ライフケアプラクティショナー(医療相談)
    住所
    東京都墨田区石原4-28-3-802
    電話
    03-3588-6818
    Mail
    f-okuda@abusa.jp