奥田ファイナンシャルプラン
相談事務所

よくあるご質問

help相談料はおいくらですか?
question_answer 時間関係なく、相談料は一律3万円(税込)になります。
ただし、弊社からご案内した金融商品をお申し込みの上、ご契約が成立した場合は、相談料は無料または返金いたします。
出張相談の場合は、別途交通費相当分が必要です。(オンライン面談は無料。)

企業様は内容に応じて別途見積もりいたします。
helpIFAとは何ですか?
question_answer IFAとは、銀行や証券会社に所属していない「独立系お金のアドバイザー」のことを言います。
特定の金融機関に属していないので、中立的な立場からお客様のライフプランに合わせた資産形成のアドバイスができる専門家です。
IFAは、投資初心者からすでに投資を始めている方まで幅広いニーズに応えることができ、顧客にとって適切なアドバイスとご提案が可能です。

証券会社や銀行など金融機関は、異動を伴い数年で交代することがほとんどである一方、IFAは異動がなく長く付き合うことを前提としています。
お客様の金融のパートナーとして、お客様の人生に寄り添っていきます。
help相談に行くときに準備しておくべきものはありますか?
question_answer 相談内容によって準備するものは異なります。まずはご面談の前に相談内容をお聞きしますので、その情報に基づいてご案内いたします。
また、将来どのような暮らしを描きたいかなどライフプランをイメージくださると円滑にお話が出来ます。
help相談したいのですが、プライバシーを知られるのが不安です。
question_answer より確実な対策を立てるためには、プライバシーも含めた個人情報が必要となります。
このような個人情報の取扱いに関して、法令諸規則、日本証券業協会が定める指針、その他の関連諸規則に従い、個人情報の適正な取扱いと必要な安全措置を講じます。ご安心ください。
helpぜひご相談したいと思うのですが、地方に住んでいます。相談可能でしょうか?
question_answer 可能です。地域によってはオンラインのみの対応となります。まずはお問い合わせください。