相談してよかった
私たちの未来とおかね
会社理念
低金利・インフレ・教育費・高騰する高齢者医療費・老後2000万円問題……
「投資を始めなきゃいけないのは分かっているけど、何から手を付ければ良いかわからない…」そういった声が年々増えています。
そういった声にお応えすべく、お金に関する様々な疑問や不安をご相談者様の目線でできるだけわかりやすく適切に解決し実行のお手伝いをしております。
そしてご相談者様の信頼を得ながら長く寄り添える伴走者でありたいと考えております。
弊社では、数少ない内閣総理大臣登録のIFA〈インディペンデント(=独立系)ファイナンシャル(=お金の)アドバイザー〉が、初心者の方から投資経験者まで幅広いニーズにお応えしております。
一人でも多くの国民が自分らしく豊かな人生を送っていただくために。
相談したいけど、誰にすればいいんだろう？
そんな時は私たちにお任せください。
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貯蓄もしたい。
将来は赤字にならない？ -
老後の生活費は不足していない？
年金はいくらもらえるの？ -
保険は今のままで私たちにあっているの？
無駄はない？ - 株式・投資信託を始めたいけどどれを選んだら安心？
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大学までの教育資金は
いくら掛かるの？ - NISA,iDeCoはよく聞くけど、なにから始めたらいいの？
- いくらまでの家なら買える？繰上げ返済しても大丈夫？
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お金のことで
将来が漠然と不案…
おすすめ相談メニュー
個人の方向け
夢や目標実現のための
マネー相談
人生100年時代。教育・住宅・老後などライフイベントにかかるお金は大きな出費。「いつまでに」「いくら」必要かを整理し、貯蓄や安心な投資や万が一の時の保険など、将来のお金に関する不安を解消していきます。
企業・個人事業主向け
弊社では、企業を経営者と従業員で構成される家族として捉えています。企業とその家族の幸せ実現のための金融サービスを中心とした支援を行います。確定拠出年金（DC）・財務税金対策・助成金診断・事業承継対策・M&Aマッチング紹介
FPの方向け
「お客様のマネープランの助けとなりたい」と思うファイナンシャルプランナーの方に、特定の金融機関から独立したIFAの取得とスキルアップの支援を行なっております。今や「FP=保険業」のイメージが定着した時代。保険業はもちろん、他の金融業や士業のFPの方も対応可能です。
個人の方に・・・
企業・個人事業主の皆さまに・・・
FPの方に・・・
お客様の声
- H・S様
- 男性 20代
相談してよかった！
社会人になり、将来をしっかりと見据えた時にやはり投資はしなければならないものだと思っていました。自分で勉強してみましたが、分かりづらい単語が並んで挫折。とりあえず不安なままスマホアプリを使って投資を始めていました。そんな時に見つけたのがこちらでした。やはり専門家に相談するのが一番近道でした！分からないことを聞いた時にもいつも丁寧な対応をしていただきました。今も時々連絡してアドバイスをもらっています。奥田さんに相談して本当に良かったです。
- Y・S様
- 女性 30代
当初は友人の紹介で相談しました。
2人目の子供が小学校に入り、マイホームをローンで購入したりで今後の出費はどれくらいで、貯蓄は毎月いくらすればいいのかしらと家計を守る身として一人不安に悩んでいました。何も知らない過去の私は「投資はお金が減るから怖い」と思っていて結局何も始めないままでしたが、ママ友の紹介で一度話を聞いてみようと思い、こちらの事務所さんに相談してみました。将来のライフプランから丁寧にヒアリング していただき、我が家だけの投資プランを立ててくださいました。今は保険の相談もお願いしていて何も知らなかった私は色々と助かっています。相談して本当に良かったと思っています。自分の大切な人にほどお勧めしたい方です。
- Y・M様
- 女性 40代
老後の見通しが立ちました。家族全員お付き合いしています！
二人目の子供も大学に入る年になり出費がかさむ中、老後2000万円問題のニュースやコロナの影響で退職金や老後のお金もどうしていいかと不安でした。いまからでは間に合わないのではないかと思っていました。なんでも丁寧に教えていただき、まだ間に合いそうな商品や税金の制度などもご提案いただきました。将来が前向きになれました。いつも親身にお話を聞いてくださいます。今は何かあるごとに夫も子供たちも家族みんなこちらに相談しています。
継続投資教育（企業型DC）
2018年5月から事業主の責務として「継続投資教育を行うこと」が努力義務となり、会社は社員に定期的に継続して投資教育を実施することを求められるようになりました。
汎用的なマネーセミナーや投資セミナーではなく、企業ごとの制度に準じたカリキュラムをご提案しますので、「我が社に見合った」継続投資教育を安心してご依頼いただけます。また弊社では国家資格をもったIFAが一人一人の従業員様に個別の対応も可能です。
IFA（資産形成アドバイザー）になるための育成カリキュラム
「お客様のマネープランの助けとなりたい」「金融知識をもっと深めたい」と思いFPになられ、現在ご活躍されている方の中には「自分の所属している会社の金融商品しか販売できず、適切なファイナンシャルプランが組めない…」と悩まれている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方々に向けて、特定の金融機関から独立したIFAになっていただきたいという想いから、一般社団法人資産形成ビジネス支援協会を通じIFAのスタートアップ支援並びに事業育成の支援を行っております。
昨今、日本と世界の金融情勢はかつてないスピードで「新しい世界」に飛び込んでいっている状態です。
私たちファイナンシャルプランナーも新しい世界の中で生き続けていかなければならなく、お客様に対しても新しい世界での金融コンサルを提供していく必要性が出てきています。
真のファイナンシャルアドバイザーを目指したいFPの方、前述のような悩みをお持ちのFPの方。ご相談をお待ちしております。
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